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2015·第二届中国保险资产管理业“最受欢迎卖方分析师IAMAC奖”最佳研究单项奖传媒行业第二名杨仁文:迭代中的文体教V

2015-12-05

  在12月1日举行的中国保险资产管理业2016年投资策略报告会暨2015·第二届中国保险资产管理业“最受欢迎卖方分析师IAMAC奖”颁奖大会上,获得最佳研究单项奖传媒行业第二名、方正证券传媒与互联网行业首席分析师杨仁文认为,2016年的文体教行业面临迭代,很多变化中酝酿着较大的投资机会。

  

  

  演讲摘要:

  

  2016年传媒与互联网板块的赛道机会仍将围绕文体教V展开,互联网深度重构、产业整合加速、制度变革红利、人口消费升级、技术变革拐点等多股力量带来的共振效应,将会继续催化传媒与互联网板块2016年投资机会。具体逻辑推荐阅读大家三年持续迭代的研究成果:全球文体巨头商业史系列报告《文体三部曲:IP·体育·娱乐·游戏》(1000页ppt)。

  

  1、文娱赛道:2013年是手游年,2014年是泛娱乐年,2015年是IP年,2016年将是亚学问经济年。从文娱产业标志性符号变化,可以看出产业与资本共振重心的变迁。90年出生已经25岁,即将26岁,年纪其实已经不小,不光要拥抱90后,更要拥抱00后!未来围绕90/00后的新学问思潮将是核心关注点!亚学问走向主流化将引爆娱乐产业走向新的繁荣。 

  

  2、体育赛道:2013年是互联网彩票年,2014年是体育变革年,2015年是体育产业化年,2016年将是体育国际化、IP市场化、户外产业化年。围绕专业人才、IP资源、用户资源等争夺将走向深入。资源、业绩、模式、跨界融合、衍生业务将是未来体育板块核心关注点。板块机会与真龙头崛起共存。 

  

  3、教育赛道:2014年聚焦于K12互联网教育,2015年聚焦于幼教、职教、国际学校,2016年将是线下教育加速整合与线上线下重构融合年。“喜新且有选择厌旧”将是教育板块2016年投资要义。 

  

  4、营销赛道:2013年是WPP年,2014年是移动营销年,2015年是纯数字营销年,2016年将是新经济营销与深度介入产业年。行业、媒体环境的快速变革,加速广告企业更新换代,只有快速适应并持续前瞻布局新经济变化的企业才能持续保持领先地位。广告企业如何在中国本土产业环境和资本环境下走向超大市值,是所有人都很困惑,又固执探索的重大命题!“纯、新、精品、技术、颠覆”将构成2016年营销板块投资关键词。

  

5、VR/AR赛道:从1次元,2次元,2.5次元到3次元,VR/AR将人类带入N次元世界。VR/AR将全面渗透并重构国民经济各个领域,包括文娱、教育、体育、旅游等等。从二级市场投资角度,目前相当于还处于一级市场的VC投资阶段,所以建议重点关注有技术/行业经验积累、有比较清晰的商业模式、有不错用户预期/收入预期的企业。



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